Hoe maak ik een koppeling met FID-Manager?

Er zijn enkele stappen die u slechts 1x dient te doorlopen om een koppeling te maken.

Ga naar Documenten / Document parameters.

Voeg een nieuw type document toe. 

Klik op Type Document toevoegen.

Vul in Claritalk Summary

Stel dit documenttype ter beschikking van de API.

Klik hiervoor op "Parameters voor de toegang van externe software (API)"

Klik op Claritalk. 

U ontvangt een mail met de toegangscodes. 

Klik op "Toelatingen documenten" / Overige, en vul bij Claritalk "CLARI" in. 

Ga naar Claritalk https://app.claritalk.com/user/profile?setting=marketplace en klik op Fid-Manager.

Vul de toegangscodes in. 

Klik vervolgens op Configuratie en vul de partnercode CLARI in.

Et voila!

Bij het starten van een meeting, kan u nu de relatie selecteren met wie u de meeting doet. 

Na de meeting, zal de PDF van de meeting aan de relatie worden toegevoegd. 

Succes!

Bent u in de overtuiging dat deze pagina een fout bevat of aanvulling nodig heeft?
Geef een seintje aan support@claritalk.com en we helpen u snel verder. 

• Related Articles

• Koppeling met Adminpulse

  Een koppeling met AdminPulse werkt vrij eenvoudig. In de marketplace kan u authenticeren met uw AdminPulse account. Vervolgens kan u bij de start van een meeting een relatie aanduiden Na het verwerken van de meeting, wordt het gespreksverslag, ...

• Connecteer met Microsoft Teams

  Claritalk kan automatisch een Claritalk-sessie starten wanneer u deelneemt aan een Microsoft Teams-gesprek! Opgelet: Indien uw PC-infrastructuur beheerd wordt door een IT departement of een externe dienstverlening, dient u mogelijk bij hen een ...

• Hoe kan ik Odoo koppelen met Claritalk?

  <br>

• Hoe verdeel ik Claritalk Connect naar verschillende gebruikers mbv. Microsoft Intune?

  Download de laatste msi versie van Claritalk Connect van de publieke repo. Ga naar Intune/Endpoint/... Ga naar Apps New >> Line-Of-business-app Upload de app: Vul de info in Upload het logo Voeg de category toe Kies de groepen naar wie je het wil ...

• Maak een snelkoppeling op uw smartphone

  Ga in de browser naar https://pro.salesnote.eu iOS: Android: