Hoe maak ik een koppeling met FID-Manager?

Er zijn enkele stappen die u slechts 1x dient te doorlopen om een koppeling te maken.

Ga naar Documenten / Document parameters.

Voeg een nieuw type document toe.

Klik op Type Document toevoegen.

Vul in Claritalk Summary

Stel dit documenttype ter beschikking van de API.

Klik hiervoor op "Parameters voor de toegang van externe software (API)"

Klik op Claritalk.

U ontvangt een mail met de toegangscodes.

Opgelet:het paswoord dat Fid-Manager stuurt, dient door iedereen gebruikt te worden, er is 1 paswoord per bedrijf. Dus het is best om dit door te geven aan de andere gebruikers indien zij ook Fid-Manager toegang nodig hebben.

Maw: bij elke nieuwe aanvraag, verwijdert Fid het vorige paswoord.

Klik op "Toelatingen documenten" / Overige, en vul bij Claritalk "CLARI" in.

Ga naar Claritalk https://app.claritalk.com/user/profile?setting=marketplace en klik op Fid-Manager.

Vul de toegangscodes in.

Klik vervolgens op Configuratie en vul de partnercode CLARI in.

Et voila!

Bij het starten van een meeting, kan u nu de relatie selecteren met wie u de meeting doet.

Na de meeting, zal de PDF van de meeting aan de relatie worden toegevoegd.

Succes!

Bent u in de overtuiging dat deze pagina een fout bevat of aanvulling nodig heeft?
Geef een seintje aan support@claritalk.com en we helpen u snel verder.