Comment créer un lien avec FID-Manager ?

Il y a quelques étapes que vous ne devez passer qu'une seule fois pour créer un lien.

Accédez à Documents / Paramètres du document.

Ajouter un nouveau type de document.

Cliquez sur Ajouter un document de type.

Remplissez Claritalk Résumé

Mettez ce type de document à la disposition de l'API.

Cliquez sur "Paramètres pour l'accès aux logiciels externes (API)"

Cliquez sur Claritalk.

Avant d'effectuer les prochaines étapes, vous devrez d'abord contacter le support FID Manager pour activer le lien avec Claritalk au sein de FID-Manager. Nous mettons à jour cet article lorsque cela se produit automatiquement.

Vous recevrez un email avec les codes d'accès.

Cliquez sur "Documents" / Autre, et entrez "CLARI" chez Claritalk.

Aller à Claritalkhttps://app.claritalk.com/user/profile?setting=marketplaceCliquez sur Fid-Manager.

Entrez les codes d'accès.

Cliquez ensuite sur Configuration et entrez le code partenaire CLARI.

et voilà !

Lorsque vous démarrez une réunion, vous pouvez désormais sélectionner la relation avec laquelle vous faites la réunion.

Après la réunion, le PDF de la réunion sera ajouté à la relation.

Bonne chance!

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