Ein Dossier fasst alle Gespräche, Berichte und Aufgaben rund um einen Kunden oder ein Thema zusammen. Benutzer erstellen Dossiers selbst in der App; im Admin Center verwaltest du ALLE Dossiers deiner Organisation, auch die von Kollegen.

Ein Dossier erstellen

1. Öffne Dossiers

   Klicke im linken Menü auf Dossiers. Mit dem Suchfeld findest du schnell ein Dossier.

2. Klicke auf Hinzufügen

   Gib einen Titel ein (erforderlich) und optional eine Beschreibung. Klicke auf Speichern.

Benutzer Zugriff auf ein Dossier gewähren

1. Klicke auf Mitglieder verwalten

   Das ist das erste Symbol (eine Person) rechts in der Reihe des Dossiers.

   

2. Füge ein Mitglied hinzu

   Suche unter Mitglieder hinzufügen nach dem Benutzer und klicke auf den violetten Button neben dem Namen.

3. Entferne ein Mitglied

   Klicke bei einem aktuellen Mitglied auf das rote Symbol neben dem Namen. Den Eigentümer des Dossiers erkennst du an der Krone neben dem Avatar.

Ein Team an ein Dossier koppeln

1. Klicke auf Teams verwalten

   Das ist das zweite Symbol (zwei Personen) rechts in der Reihe.

   

2. Wähle ein Team

   Unter Ein Team hinzufügen siehst du die Teams, die noch nicht gekoppelt sind. Klicke auf den violetten Button neben dem Team. Alle Mitglieder des Teams erhalten Zugriff auf das Dossier.

Ein Dossier bearbeiten oder löschen

• Mit dem Stiftsymbol änderst du den Titel und die Beschreibung.
• Mit dem roten Mülleimer löschst du das Dossier mit allen Gesprächen darin.

Gut zu wissen

• Wie der Zugriff auf Dossiers genau funktioniert, welche Rollen es gibt und wie die Synchronisation mit Praxissoftware den Zugriff beeinflusst, liest du im Artikel Zugiff auf Dossiers in Claritalk im Abschnitt Verwendung.
• Wenn es noch keine Teams gibt, meldet das Fenster Teams verwalten, dass alle Organisationsteams bereits gekoppelt sind. Erstelle zuerst ein Team über Teams verwalten.